9-10月，南北疆進(jìn)入采摘收購加工期，為充分幫助投資研究機(jī)構(gòu)做好對今年的棉花加工情況、質(zhì)量、新疆交割庫、紡企經(jīng)營等情況，由鄭州商品交易所聯(lián)合中儲棉花信息中心、國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)共同主辦的南疆棉花產(chǎn)量調(diào)研活動拉開序幕，調(diào)研時(shí)間為2017年10月23-28日，來自國內(nèi)投資機(jī)構(gòu)、鄭商所交易會員共計(jì)30余人參加了本次調(diào)研活動。

　　一、調(diào)研路線

　　此次調(diào)研采取一線實(shí)地調(diào)研和座談參觀考察相結(jié)合的形式，從庫爾勒市出發(fā)、途經(jīng)尉犁縣、輪臺縣、庫車縣、阿拉爾市、阿瓦提縣，最后于阿克蘇市散團(tuán)。
　　棉花·南疆地區(qū)加工及銷售情況丨調(diào)研總結(jié)
　　二、南疆調(diào)研觀點(diǎn)

　　1.拾花工缺乏采摘進(jìn)度慢于去年同期

　　由于地塊條件等限制，南疆地方機(jī)采率不到20%，勞動力缺乏造成拾花工費(fèi)用高企，采摘進(jìn)度緩慢，臨時(shí)拾花工在2.5-3元/公斤，固定拾花工在2.2-2.3元/斤，南疆整個(gè)收購期將延長到11月底，同比晚半個(gè)月，北疆加工收購順利，本月末將進(jìn)入收購末期。

　　2.質(zhì)量較好未來機(jī)采棉比例有望提高

　　今年新疆總體質(zhì)量比去年好，北疆質(zhì)量相對南疆質(zhì)量更好，北疆雙28比例達(dá)80%，南疆馬值在5.1，但南疆強(qiáng)度相對較差。目前疆內(nèi)企業(yè)意向通過土地流轉(zhuǎn)，加大棉花規(guī)?；N植面積，未來機(jī)采棉比例有望提高。

　　3.收購價(jià)格居高不下南疆期貨注冊倉單量不樂觀

　　籽棉收購價(jià)南疆整體維持7.2元/公斤以上，軋花廠皮棉生產(chǎn)成本較高，以目前行情以及入庫后注冊期貨倉單的有效期只有1個(gè)月和交割庫棉花不允許復(fù)檢規(guī)定，對新棉在新疆庫注冊倉單數(shù)量預(yù)期不樂觀。

　　4.汽運(yùn)費(fèi)上漲銷售現(xiàn)壓力

　　目前奎屯至河南舞鋼的汽運(yùn)費(fèi)在800，前期是700，運(yùn)費(fèi)有所上漲。去年只要收購到棉花就能賺錢，今年形勢較差，當(dāng)前紡企庫存處于相對高位，軋花廠基本隨行就市銷售，囤貨意愿不強(qiáng)。

　　5.疆內(nèi)紡織服裝補(bǔ)貼政策助力產(chǎn)業(yè)升級

　　新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)在電價(jià)、出疆運(yùn)輸、貸款貼息、員工崗前培訓(xùn)以及社保等方面均有相關(guān)優(yōu)惠政策，其補(bǔ)貼按季度發(fā)放，在很大程度上能緩解企業(yè)的資金和成本壓力，按照32支精梳棉紗折算可優(yōu)惠2000-3000元/噸左右。

　　三、調(diào)研詳情

　　1.第一天（2017年10月23日），上午在庫爾勒與農(nóng)二師和某大型棉企座談，下午前往庫爾勒銀星交割庫和中儲棉庫爾勒庫參觀交流。

　　某棉企：棉業(yè)今年在疆共52個(gè)軋花廠，計(jì)劃收購32萬噸皮棉，目前收購18萬噸，加工6萬噸，皮棉銷售2-3萬噸，公重價(jià)格在16500元/噸左右，負(fù)責(zé)人稱這個(gè)價(jià)格只是目前的一個(gè)保本價(jià)格，整體銷售氛圍不積極，加工收購進(jìn)度整體慢了30%。目前籽棉收購價(jià)北疆機(jī)采6.1-6.2元/公斤，手摘6.8-7元/公斤，南疆整體維持7.2元/公斤以上，地塊條件等限制，南疆地方機(jī)采率不到20%，由于勞動力缺乏，拾花工費(fèi)用高企，采摘進(jìn)度緩慢，臨時(shí)拾花工在2.5-3元/公斤，固定拾花工在2.2-2.3元/斤，南疆整個(gè)收購期將延長到11月底，同比晚半個(gè)月，北疆加工收購順利，本月末將進(jìn)入收購末期。棉籽方面，目前北疆1.65元/公斤，有所回升，南疆1.7元/公斤，無太大變化，棉籽庫存逐漸積壓。今年新花質(zhì)量有所提高，據(jù)棉業(yè)負(fù)責(zé)人介紹，今年新疆總體質(zhì)量比去年好，北疆質(zhì)量相對南疆質(zhì)量更好，北疆雙28比例達(dá)80%，南疆馬值在5.1，但南疆強(qiáng)度相對較差。

　　農(nóng)二師：農(nóng)二師棉花管理集約化、組織化，種植水平高，以100%機(jī)采棉標(biāo)準(zhǔn)選種，采用一主一輔兩個(gè)品種，新疆二師今年9月25日開始采摘，預(yù)計(jì)10月25日采摘結(jié)束，籽棉單產(chǎn)420-450公斤，目前加工2萬多噸，入庫1萬噸，馬值在4.5，長度29.9，強(qiáng)力28，質(zhì)量在穩(wěn)步提高，目前整個(gè)兵團(tuán)還未定價(jià)，收購籽棉回潮率和含雜率控制在雙12，按照17000的預(yù)售價(jià)銷售，銷售不暢，下游紡織廠備貨至12月底，較為充裕，中小企業(yè)簽約買貨量大概在1000到2000噸，目前已簽約訂單的最大量在3000噸，小企業(yè)訂貨量只有500噸左右。據(jù)兵團(tuán)負(fù)責(zé)人反映，今年機(jī)采棉直接和物化成本與去年持平，但水費(fèi)有所增加。

　　庫爾勒某交割庫負(fù)責(zé)人：靜態(tài)庫容20萬噸，期貨預(yù)留庫容10萬噸，今年已入庫新棉約1.8萬噸，僅生成1手期貨有效預(yù)報(bào)，相比去年同期入庫量大幅減少，去年同期入庫量在5萬噸左右。以目前行情以及入庫后注冊期貨倉單的有效期只有1個(gè)月和交割庫棉花不允許復(fù)檢規(guī)定，對新棉在新疆庫注冊倉單數(shù)量預(yù)期不樂觀。

　　今年收購進(jìn)度基本是北疆提前一禮拜，南疆推后1-2個(gè)禮拜。南疆的推后原因包括拾花工、安全和環(huán)保問題。北疆機(jī)采棉成本優(yōu)勢較為突出，南疆機(jī)采棉推進(jìn)程度約等于北疆2014-2015年的程度。

　　庫爾勒某倉庫：庫容16萬噸，今年入庫6萬噸，售出2萬噸，較去年同期入庫量增加近2萬噸。

　　2.第二天（2017年10月24日），在庫爾勒經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)座談，參觀了某大型棉紡廠全自動氣流紡車間，之后赴尉犁參觀了某軋花廠。

　　庫爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)：據(jù)庫爾勒經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，庫爾勒紡紗規(guī)模處于全疆前列，全疆計(jì)劃2020年底紡紗產(chǎn)能達(dá)到2000萬錠，形成“七城三園一中心”格局，其中庫爾勒計(jì)劃產(chǎn)能1000萬錠。目前庫爾勒已投產(chǎn)產(chǎn)能不到500萬錠，截至今年年底實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能有望達(dá)到370萬錠，后續(xù)將在高支紗或差異化產(chǎn)品上重點(diǎn)招商。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)目前紡紗規(guī)模較大的三家企業(yè)為巴州金富特種紗業(yè)有限公司、新疆富麗震綸棉紡有限公司和新疆利泰絲路投資有限公司，分別計(jì)劃投產(chǎn)150萬錠（已全部投產(chǎn)）、200萬錠（一期120萬錠）和600萬錠（一期108萬錠已投產(chǎn)），巴州金富特種紗業(yè)有限公司和新疆富麗震綸棉紡有限公司生產(chǎn)紗線的原料全為粘膠，產(chǎn)品以中低紗為主，其原料全部自富麗達(dá)集團(tuán)控股有限公司采購，新疆利泰絲路投資有限公司生產(chǎn)的紗線則為全棉紗。新疆紡織服裝產(chǎn)業(yè)在電價(jià)、出疆運(yùn)輸、貸款貼息、員工崗前培訓(xùn)以及社保等方面均有相關(guān)優(yōu)惠政策，其補(bǔ)貼按季度發(fā)放，在很大程度上能緩解企業(yè)的資金和成本壓力，按照32支精梳棉紗折算可優(yōu)惠2000-3000元/噸左右。

　　某大型棉企廠房：目前一共在產(chǎn)廠房7個(gè)，每天生產(chǎn)400到500噸紗線，100%開工，一邊生產(chǎn)一邊拉貨出庫，其中3個(gè)氣流紡廠4個(gè)環(huán)錠紡廠，以10%毛利率（不包括出疆運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼）作為生產(chǎn)審核標(biāo)準(zhǔn)，訂單生產(chǎn)，根據(jù)客戶要求選擇儲備棉配棉比例，目前新棉使用有所增加，新棉基本采購自巴州本地，在產(chǎn)紗線中毛利率最高的是32支精梳紗，銷往南通、常州、廣東、浙江等地，整個(gè)紗廠的棉花庫存?zhèn)湄洶雮€(gè)月左右。

　　尉犁某軋花廠：軋花廠目前已收購籽棉7000噸左右，快于去年同期（去年全年共收購籽棉7500萬噸），已加工1500噸皮棉，棉籽收購價(jià)1.75元/公斤，低于阿克蘇地區(qū)，“雙28”內(nèi)地到廠價(jià)16500元/噸（公重），白天和夜晚皮棉回潮率存在較大差異，掛出的30批棉花中已成交20批。企業(yè)附近軋花廠聚集，各廠主對籽棉收購價(jià)期望不同，就軋花廠反映的情況：目前加工的皮棉馬值和強(qiáng)力指標(biāo)不能同時(shí)達(dá)到較好水平，去年只要收購到棉花就能賺錢，今年形勢較差，基本隨行就市銷售，囤貨意愿不強(qiáng)。

　　3.第三天（2017年10月25日），驅(qū)車從庫爾勒前往到庫車，下午途徑輪臺，參觀考察了某大型軋花廠。

　　某大型軋花廠：軋花廠自有棉地4萬畝，今年計(jì)劃收購籽棉4萬噸，已收購籽棉1.8萬噸，略快于去年同期，40衣分的平均籽棉收購價(jià)格7.34元/斤，目前棉籽價(jià)格1.73元/公斤，較前期1.68元/公斤有所上漲。企業(yè)皮棉加工技術(shù)較為成熟，已加工皮棉2400噸，加工成的絮棉經(jīng)入庫樣品抽檢后客戶即可提貨，入庫超過10天的倉儲費(fèi)用由客戶承擔(dān)。就加工廠反映的情況：今年輪臺新棉質(zhì)量較去年提高，目前已加工的皮棉除馬值指標(biāo)較高外，其余指標(biāo)都較好，長度29，長度整齊度83%以上，斷裂比強(qiáng)度28以上的占到80%以上，加工質(zhì)量100%P1，含雜率0.5%-0.8%，回潮率4.3%-4.5%，完全能滿足絮棉需求客戶的要求。

　　絮棉生產(chǎn)加工成本在16810元/噸，企業(yè)基本無利潤生產(chǎn)，倉庫內(nèi)無庫存，已售出皮棉1600噸，其中紡棉售出8批，質(zhì)量指標(biāo)為長度29，強(qiáng)力28，馬值5.0以上，售出價(jià)格公定16300元/噸，近期該企業(yè)運(yùn)至倉庫的汽運(yùn)費(fèi)從65元/噸提高至80元/噸。企業(yè)目前共貸款2.8個(gè)億，其中自農(nóng)發(fā)行貸款2個(gè)億，年息4.35%，明年3月底需還貸款的50%，明年8月底需全部還清；自信用社分兩批貸款8000萬元，月息8.73‰。資金成本較高，1個(gè)月的資金成本折算皮棉70.9元/噸，棉籽11元/噸。另外受到企業(yè)規(guī)模等限制，企業(yè)在農(nóng)發(fā)行貸款過程中應(yīng)繳納相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)，在一定程度上加重了企業(yè)資金成本。

　　輪臺棉花種植生產(chǎn)情況：據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，輪臺基本農(nóng)戶（20-30畝）棉花種植成本在1800-2000元/畝，約33萬畝；種植大戶種植成本在2600元/畝，約60萬畝，增加的約600元/畝成本主要來自水費(fèi)、土地承包費(fèi)和電費(fèi)等，略高于去年。基本農(nóng)戶畝產(chǎn)在350公斤/畝左右，種植大戶畝產(chǎn)在470-480公斤/畝，通過計(jì)算，基本農(nóng)戶籽棉成本在5.7元/公斤左右，以籽棉當(dāng)前收購價(jià)7.3元/公斤加上目標(biāo)價(jià)格補(bǔ)貼，預(yù)計(jì)基本農(nóng)戶棉花一年的種植收益在2萬元左右（不考慮附加的拾花工費(fèi)用），農(nóng)作物比較收益較高。對于市場對今年南疆部分地區(qū)單產(chǎn)減少的擔(dān)憂，軋花廠負(fù)責(zé)人反映，根據(jù)他們的調(diào)研情況，單產(chǎn)或有所下降，但不會影響到新棉產(chǎn)量增加的格局，單產(chǎn)下降的擔(dān)憂來自今年8月持續(xù)陰天以及基本農(nóng)戶肥料的選取。由于大部分棉田所有權(quán)在大戶手中，相關(guān)負(fù)責(zé)人對未來輪臺機(jī)采棉種植前景預(yù)期樂觀。

　　某試驗(yàn)田現(xiàn)場：新陸中22，手摘棉，一畝地約可種植8000株棉花，單株棉花的棉桃在15-20個(gè)，籽棉產(chǎn)量在130g，折合計(jì)算，一畝地可產(chǎn)籽棉500公斤，已在新疆地區(qū)得到推廣。科遠(yuǎn)26，機(jī)采棉，一畝地約可種植13000株棉花，不適合稀植，單株棉花的棉桃在11個(gè)左右，籽棉產(chǎn)量在84g，折合計(jì)算，一畝地可產(chǎn)籽棉500公斤，正處于試驗(yàn)推廣階段。

　　4.第四天（2017年10月26日），上午參觀考察了庫車某大型軋花廠，下午在沙雅縣與某大型軋花廠座談交流。

　　庫車縣某軋花廠

　　收購加工：已收購籽棉8000噸，與去年同期持平，去年共計(jì)收購籽棉1萬噸。40衣分的平均籽棉收購價(jià)格7.4元/斤，目前棉籽價(jià)格1.6元/公斤。據(jù)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該廠為企業(yè)承包，周圍有4個(gè)軋花廠，收購競爭較大。企業(yè)收購加工資金主要來自合作方上海市紡織原料有限公司，共計(jì)7500萬元，資金利息成本包括6%年息以及銷售1噸皮棉抽取的100元凈利潤，貸款需在明年4月底前全部還清，已還款1000萬。企業(yè)已加工2000噸皮棉，加工成本在1500元/噸（包括設(shè)備折舊成本、運(yùn)費(fèi)等）。以當(dāng)前的收購銷售價(jià)格，預(yù)計(jì)皮棉銷售量達(dá)到4500噸方可覆蓋全部生產(chǎn)成本。目前已加工的大部分皮棉長度、強(qiáng)力為雙28，馬值5.2，回潮率5%，質(zhì)量好于去年。

　　銷售：已入庫50批皮棉，分布在中儲庫爾勒庫、大陸橋庫等三個(gè)庫，其中已銷售18批，送至河南公定價(jià)16500元/噸。已銷售棉籽550噸，去年同期2000多噸，預(yù)計(jì)1.5-1.6元/公斤為棉籽價(jià)低點(diǎn)，加之棉籽可儲存時(shí)間較長，棉籽有所囤積，靜待市場情況。目前奎屯至河南舞鋼的汽運(yùn)費(fèi)在800，前期是700，運(yùn)費(fèi)有所上漲。

　　沙雅某大型軋花廠

　　企業(yè)概況：溫州商人自營工廠，企業(yè)旗下共有6個(gè)軋花廠，其中2個(gè)為今年新建（未投產(chǎn)），1個(gè)與農(nóng)一師合作的倉庫、1個(gè)貿(mào)易公司、1個(gè)物流公司、1個(gè)土地流轉(zhuǎn)公司、自由地1萬畝，加工皮棉產(chǎn)能可達(dá)10萬噸。4家已投產(chǎn)軋花廠已收購籽棉7.5萬噸，折合皮棉3萬多噸，收購進(jìn)度略快于去年同期。企業(yè)已加工皮棉300批（1萬多噸），入庫200多批，已加工皮棉馬值在小C2（5.0-5.1），長度整齊度83%左右，回潮率5%-6%，含雜率1.0%-1.5%，強(qiáng)力較去年有所提升。皮棉產(chǎn)銷比90%，略慢于預(yù)期，雙28皮棉毛重提貨價(jià)16500，10月底會根據(jù)銷售進(jìn)度選擇是否放緩收購進(jìn)度。目前40衣分籽棉收購價(jià)7.15元/公斤，不含折舊、檢修等管理費(fèi)的加工成本在400元/噸左右，企業(yè)銷售采取訂單模式，目前汽運(yùn)費(fèi)有所上漲，運(yùn)往河南交割庫不帶發(fā)票在720-730元，帶發(fā)票在750-780元，較前期上漲100元。

　　沙雅棉花種植生產(chǎn)情況：沙雅今年種植棉花約180萬畝，其中機(jī)采棉種植60萬畝，種植戶中基本農(nóng)戶占比較大，目前沙雅拾花工費(fèi)用在2-2.5元/公斤，大戶種植成本在1500-1600元/畝。當(dāng)?shù)毓灿?5家軋花廠，籽棉產(chǎn)量在50-60萬噸，加工產(chǎn)能過剩問題依然存在。由于棉農(nóng)對于前期平整土地、種子投入不足等原因，機(jī)采比例較低，機(jī)采棉面積只有10萬畝左右，44衣分機(jī)采棉收購價(jià)6.6-6.7元/公斤。目前部分土地正進(jìn)入平整階段，150-200畝規(guī)模的土地平整成本在800元/畝，預(yù)計(jì)后期機(jī)采棉的比例將有所提高。

　　5.第五天（2017年10月27日），從阿拉爾驅(qū)車前往農(nóng)一師棉田考察調(diào)研。

　　農(nóng)一師今年棉花種植面積在180萬畝左右，與去年持平，一畝地機(jī)采棉在10000株，單株棉花結(jié)桃8-10個(gè)，單產(chǎn)籽棉400-450公斤/畝，預(yù)計(jì)今年皮棉產(chǎn)量30萬噸左右。目前一師采摘進(jìn)度25%（農(nóng)一師種植的是晚熟品種），加工進(jìn)度20%，已銷售皮棉約3萬元，已加工機(jī)采棉質(zhì)量指標(biāo)為雙28-29，手摘棉質(zhì)量指標(biāo)為雙30，機(jī)采率70%，機(jī)采費(fèi)在0.7元/公斤，機(jī)器自美國進(jìn)口，一臺機(jī)器成本在100-300萬元。兵團(tuán)共有23個(gè)軋花廠，13個(gè)植棉團(tuán)場，土地承包政策保持不變，每位員工承包40畝地。目前兵團(tuán)指導(dǎo)價(jià)未定，公定16900元/噸預(yù)售，結(jié)算時(shí)多退少補(bǔ)，暫時(shí)只供應(yīng)園區(qū)內(nèi)紡織企業(yè)。
 
　　6.第六天（2017年10月28日），驅(qū)車前往長絨棉種植主產(chǎn)區(qū)阿瓦提，沿途考察棉田長勢，并與某大型棉企座談交流。

　　長絨棉種植生長情況：去年全疆長絨棉種植面積約200萬畝，由于去年長絨棉與細(xì)絨棉收購價(jià)差價(jià)縮小，差額不到1元/公斤，而拾花工費(fèi)用之差（0.5元/公斤）就占到差價(jià)的50%，加上長絨棉對氣候依賴度更高，全疆長絨棉面積減少，今年長絨棉種植面積170-180萬畝，減幅15%，皮棉產(chǎn)量在15-16萬噸，目前阿瓦提長絨棉收購價(jià)在8.3-8.6元/公斤。

　　某大型棉企：在阿瓦提有18萬畝的棉花種植基地，其中長絨棉10萬畝，細(xì)絨棉8萬畝，皮棉產(chǎn)量約2萬噸。有3個(gè)加工廠，產(chǎn)能目前開工12.8萬錠，在建產(chǎn)能10萬錠，明年將正式投產(chǎn)，折算成紗線產(chǎn)能，今年可產(chǎn)紗線5000噸，到明年將達(dá)1.2-1.3萬噸，企業(yè)以生產(chǎn)高支紗線為主，平均紗線支數(shù)在87支，按損耗率0.3-0.35計(jì)算，到明年企業(yè)自消棉花約1.5萬噸，除去供應(yīng)集團(tuán)公司棉花量2000-3000噸外，只剩余2000噸左右用于外銷，外銷部分全為訂單模式。由于內(nèi)地來新疆拾花人員減少以及政策等原因，近幾年拾花工中內(nèi)地人員比例不斷下降，今年拾花工勞動力不足，企業(yè)對長絨棉進(jìn)行了第一次試機(jī)采，相關(guān)機(jī)采棉加工工藝有待改進(jìn)，機(jī)采對棉花產(chǎn)量的損耗在20-30公斤/畝。
 



 

標(biāo)簽：棉花