2022年一季度，在國家穩(wěn)增長政策的帶動下，毛紡行業(yè)運行穩(wěn)中有升，產(chǎn)品門類呈現(xiàn)整體回暖，出口繼續(xù)保持增長，企業(yè)利潤較去年同期躍升。3月份受國內(nèi)多地疫情反復及國際地緣政治沖突等突發(fā)因素影響，企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營受到壓力。

　　一、市場形勢

　　1、內(nèi)銷市場保持增長，紡織服裝消費受到壓力

　　一季度，國內(nèi)消費市場保持平均增長，但是3月以來國內(nèi)疫情多發(fā)，出行與消費活動減少，產(chǎn)業(yè)鏈供應和經(jīng)濟循環(huán)受阻，紡織類服裝作為消費類商品，線上和線下的銷售都受到了不小的沖擊。1~3月，限額以上單位服裝鞋帽與針紡織品零售總額3285億元，較2021年同期呈現(xiàn)0.9%的跌幅，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長0.9%，線上與線下消費均較1~2月份有明顯的下挫。

　　2、全球毛紡消費形勢繼續(xù)向好

　　根據(jù)主要毛紡消費市場2022年已發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年前兩個月，美、日市場都表現(xiàn)出較好的恢復態(tài)勢。其中，美國市場延續(xù)了2021年復蘇態(tài)勢，根據(jù)美國商務部的數(shù)據(jù)，3月份，美國零售消費同比增長6.9%，較去年同期的高位有所回落，但仍處于高位。1~2月，美國進口毛紡產(chǎn)品金額共計4.7億美元，同比增速45.2%，其中，毛織物和羊毛西服套裝進口增速最快，分別為115.6%和122.2%。

　　日本消費市場在2021年比較疲軟，在四季度時開始呈現(xiàn)恢復。根據(jù)日本經(jīng)濟省數(shù)據(jù)，2022年2月，零售額環(huán)比下降0.8%，消費者對服裝的支出也呈現(xiàn)削減，但仍高于去年同期水平。1~2月，日本進口毛紡產(chǎn)品1.1億美元，同比增長11%，其中，毛織物表現(xiàn)出較快增速，同比增長104.4%。

　　2022年初，全球毛紡消費市場較快復蘇。同期，中國毛紡行業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)鏈國家也呈現(xiàn)出較快恢復形勢。根據(jù)國際貨幣基金組織的最新預測，2022年新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體GDP增速為8.7%，比去年1月的預期高出1.8和2.8個百分點，其中東盟、印度和沙特2022年的GDP增速預計分別為5.3%、8.2%和7.6%。一帶一路、東盟地區(qū)、印度等作為行業(yè)重要貿(mào)易國家與地區(qū)，對毛紡初級、中間加工產(chǎn)品的需求有望呈現(xiàn)增長。

　　2021年，歐盟區(qū)毛紡消費穩(wěn)步復蘇，區(qū)內(nèi)毛紡制品貿(mào)易58億歐元，同比增長12.7%，進口毛紡制品36億歐元，同比增長12.9%。2022年1月歐盟零售貿(mào)易量同比增長8.3%。受國際局勢的影響，2022年歐盟紡織服裝的消費增速將受到一定影響。

　　二、毛紡生產(chǎn)

　　2020至2021年，毛機織物的需求市場受到疫情較大的沖擊，連續(xù)兩年生產(chǎn)呈現(xiàn)快速下滑。結(jié)合歐洲毛紡行業(yè)數(shù)據(jù)估算，2020、2021年兩年間，毛機織物兩年平均跌幅在10%左右。2022年一季度，毛機織物生產(chǎn)形勢顯著回暖，產(chǎn)量水平超過疫情前2019年，增速超過60%。

　　毛針織紗線產(chǎn)量在一季度也呈現(xiàn)快速上升，產(chǎn)量增速超過50%，產(chǎn)量水平較前兩年年同期有明顯回升，但較疫情前產(chǎn)量水平仍有一定差距。

　　三、毛紡效益

　　2022年1~2月，毛紡企業(yè)各項效益指標表現(xiàn)良好。

　　1、毛紡企業(yè)虧損面減小，行業(yè)盈利能力進一步提升

　　2022年初，毛紡企業(yè)數(shù)量回升，1~2月虧損面同比減小4個百分點。行業(yè)利潤率水平較去年同期提高了2個百分點，但仍低于紡織行業(yè)平均水平。

　　2、營業(yè)收入增速加快

　　1~2月，毛紡行業(yè)企業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)快速增長，平均增速較去年同期高32個百分點，較紡織行業(yè)平均水平高14個百分點。同期成本增速也較快，行業(yè)呈現(xiàn)成本收入同向增長。

　　四、出口形勢

　　隨著全球毛紡需求和消費的好轉(zhuǎn)，1~3月份，毛紡原料與制品出口總額與上年同期持平，共計21.9億美元。2022年一季度，出口形勢表現(xiàn)出以下特點：

　　1、中間產(chǎn)品出口形勢好于最終產(chǎn)品

　　全球毛紡產(chǎn)業(yè)鏈復蘇，以下游毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)為主的國家和地區(qū)，包括歐盟、印度、日本、東盟，以及一帶一路沿線地區(qū)的毛紡生產(chǎn)恢復，令毛紡中間產(chǎn)品表現(xiàn)出良好的出口形勢。1~3月，羊毛條出口1.2萬噸，同比增長23%，毛紗線出口繼續(xù)增長，出口共計7892噸，同比增長12.7%，值得一提的是毛織物的出口，1~3月共計出口1335萬米，同比增速達到88.9%。

　　而同期毛紡最終產(chǎn)品出口則表現(xiàn)不佳，毛針織服裝與毛梭織服裝在1~3月出口增速均呈現(xiàn)下滑，跌幅在10%~20%之間。毛毯出口小幅增長8.8%。

　　2、新興市場和地區(qū)對毛紡產(chǎn)品需求增長較快

　　從去年起，部分傳統(tǒng)毛紡出口目的地不斷萎縮，而新興市場和地區(qū)對毛紡產(chǎn)品需求不斷增長。1~3月，歐盟、東盟、美國、日本、香港、英國等傳統(tǒng)目的地占比62.5%，較上年同期減小0.7個百分點，主要是日本、香港和英國的份額減少。而一帶一路沿線地區(qū)出口總額一季度占比達49.3%，同比增長了4個百分點，尤其是毛紗線和毛織物對一帶一路沿線地區(qū)的出口，分別占兩類產(chǎn)品出口量的78%和74%。

　　五、后勢展望

　　一季度毛紡行業(yè)企業(yè)積極組織生產(chǎn)，運行較為平穩(wěn)。未來發(fā)展，短期來看行業(yè)存在一定的壓力，全年行業(yè)的恢復和發(fā)展需要暢通的供應鏈和國內(nèi)國際市場循環(huán)，下一階段的行業(yè)發(fā)展將有幾方面因素影響：

　　1、消費持續(xù)恢復，梭織產(chǎn)品的需求增長有望持續(xù)

　　過去6年中，作為重要的毛紡下游產(chǎn)品之一，西服套裝的生產(chǎn)持續(xù)下滑，從2016年至2020年，僅2019年生產(chǎn)呈現(xiàn)同比增長。市場需求下降成為梭織類產(chǎn)品生產(chǎn)形勢疲軟的原因。2022年開年，西服套裝呈現(xiàn)了過去幾年中相對較高的增速，如果后勢能夠保持，對毛梭織類產(chǎn)品生產(chǎn)繼續(xù)恢復將形成持續(xù)性的需求驅(qū)動力。

　　2、原料使用受行業(yè)庫存及宏觀形勢等多方影響

　　進口羊毛是毛紡行業(yè)最主要的原料來源之一。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，一季度，進口總量5.8萬噸，同比下跌14.44%，羊毛進口呈現(xiàn)較快下滑。一方面原因是行業(yè)的庫存較高，1~2月，庫存資產(chǎn)占比增長了3個百分點，其中產(chǎn)品庫存增加更快。毛紡原料的使用也受到宏觀形勢、動檢防疫政策等影響。

　　3、對外開放紅利繼續(xù)顯現(xiàn)

　　盡管國際環(huán)境復雜嚴峻，但總的看，世界經(jīng)濟仍在復蘇，對我國出口毛紡產(chǎn)品仍有較大需求。毛紡行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈完整，出口企業(yè)具備較強的適應外部變化能力。在穩(wěn)外貿(mào)政策持續(xù)發(fā)力，和共建“一帶一路”成效不斷顯現(xiàn)的態(tài)勢下，毛紡進出口增長預期持續(xù)利好。