8月17日晚，阿里發(fā)布了今年第二季度財(cái)報(bào)。作為亞洲第一家市值突破4000億美元的公司，阿里業(yè)績增長依然迅猛，收入漲幅56%。天貓交易額（GMV）增長也達(dá)到驚人的49%。在規(guī)模體量遠(yuǎn)高于京東等其他零售平臺(tái)的基礎(chǔ)上，天貓?jiān)鏊俪^京東，證明了這只新零售的大象依然可以翩翩起舞。 

伴隨著天貓新零售戰(zhàn)略的加速落地，天貓的物流服務(wù)已全面提速。當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)、天貓超市1小時(shí)送達(dá)、盒馬30分鐘送到家、兩小時(shí)極速上門取退......天貓掀起的一場物流大提速戰(zhàn)役席卷而來。 

日前，天貓還在北京率先啟動(dòng)了“三公里理想生活區(qū)“計(jì)劃。明眼人都看得出，天貓發(fā)起北京攻勢既有拿下商業(yè)戰(zhàn)略高地的意圖，也有給京東下馬威的弦外之音。伴隨著天貓物流大提速，京東十年構(gòu)筑的物流核心優(yōu)勢，實(shí)際上已被瓦解。京東物流隨即做出了調(diào)整，從戰(zhàn)略擴(kuò)展轉(zhuǎn)向了戰(zhàn)略收縮。 

京東自建物流的核心優(yōu)勢不再 

京東物流重金投入10多年，構(gòu)筑的核心競爭力就是“211限時(shí)達(dá)”服務(wù)。2010年3月，京東物流推出211，主打當(dāng)日達(dá)，加上次日達(dá)訂單，占比達(dá)到自營總訂單的85%，表現(xiàn)搶眼的背后是京東付出高昂的代價(jià)，可以總結(jié)為三個(gè)關(guān)鍵詞：十年、數(shù)百億、超12萬。

十年，指2007年初京東掌門人劉強(qiáng)東拿到第一筆1000萬美元融資后，在一片質(zhì)疑聲中踏上自建物流之路，經(jīng)過十年艱難探索，帶領(lǐng)京東物流從企業(yè)物流蛻變?yōu)槲锪髌髽I(yè)。

數(shù)百億，指京東搭建自建物流體系的大致開銷。2011年劉強(qiáng)東放言投資100億建物流系統(tǒng)，購買土地、建造庫房、購置設(shè)施、設(shè)備和系統(tǒng)軟件研發(fā)等固定資產(chǎn)占相當(dāng)大一部分。有業(yè)內(nèi)人士稱，京東物流累計(jì)投入達(dá)到300億元。

超12萬，指京東的員工數(shù)量。京東物流是勞動(dòng)密集型行業(yè)，走自建模式的京東物流需要招聘、培訓(xùn)、管理一支超12萬人的龐大隊(duì)伍，其中僅配送人員就超過6萬名，難度和成本之高可想而知，過去3年京東勞動(dòng)力成本支出分別為41億、73億、108億。 

與京東模式不同，天貓則走了一條開放式的物流升級(jí)之路。在菜鳥的助攻下，截至2017年3月，天貓已在超過1000個(gè)區(qū)縣實(shí)現(xiàn)當(dāng)日達(dá)和次日達(dá)，而且已開通服務(wù)的線路上，妥投率高達(dá)99%。對比天貓和京東物流的履約成本，京東自建的成本遠(yuǎn)高于天貓對第三方資源的協(xié)同利用。 

天貓借助開放的物流網(wǎng)絡(luò)，通過大數(shù)據(jù)連接，發(fā)力輕巧，而且在輕模式下，天貓配送速度進(jìn)步神速。211限時(shí)達(dá)作為京東物流最核心的能力，承載了10多年的連續(xù)重投資，而天貓做到同樣的效率只用了短短1年。 

由此可見，高效配送并非自營電商的專利，只要建立統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)協(xié)同，大量運(yùn)用智能技術(shù)，平臺(tái)電商照樣能提供飛一般的配送服務(wù)。 

菜鳥助攻下，天貓配送速度今非昔比 

除了京東的核心物流優(yōu)勢被趕超，京東打造的尖刀型物流速度——2小時(shí)極速達(dá)也遭遇天貓1小時(shí)達(dá)的強(qiáng)勁挑戰(zhàn)。京東方面認(rèn)為，天貓1小時(shí)達(dá)更像是京東到家，但其實(shí)這兩者截然不同。 

天貓超市1小時(shí)達(dá)是天貓的新零售項(xiàng)目，當(dāng)數(shù)據(jù)積累到一定程度后，其會(huì)針對不同場景，基于數(shù)據(jù)沉淀的人群特征和消費(fèi)特征，進(jìn)行區(qū)域化選品，滿足人貨場重構(gòu)的特征；京東到家是定位于O2O生活服務(wù)平臺(tái)，依托京東眾包物流體系，提供快速送達(dá)的社區(qū)超市配送服務(wù)和生活服務(wù)項(xiàng)目，品類涵蓋日用百貨、生鮮食品、家居用品等。 

不難看出，天貓超市1小時(shí)達(dá)服務(wù)本質(zhì)是“近創(chuàng)新”的新零售實(shí)驗(yàn)，對大數(shù)據(jù)精準(zhǔn)化運(yùn)營要求較高；京東到家則干的是純跑腿的活，需要整合社區(qū)周邊的商超和高頻服務(wù)資源。實(shí)際上京東到家的配送速度嚴(yán)重依賴于門店的處理效率，很難有確定性的時(shí)效，這更像現(xiàn)在外賣平臺(tái)的模式。 

此外，京東速度里面能與天貓超市1小時(shí)達(dá)對標(biāo)的，只有是2小時(shí)極速達(dá)。但從時(shí)間效率上看，兩者已經(jīng)有成倍的差異。而且對京東極速達(dá)來說，更要命的是天貓新零售還有另外一個(gè)秘密武器——盒馬鮮生。盒馬可以做到30分鐘送貨到家，又把物流速度提升了一個(gè)量級(jí)。兩強(qiáng)相夾擊之下，京東極速達(dá)的尖刀優(yōu)勢也被生生折斷。 

無論是天貓超市1小時(shí)達(dá)，還是盒馬鮮生30分鐘送貨到家，都不是傳統(tǒng)意義上的社區(qū)店，而是依托天貓智能供應(yīng)鏈、大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的未來社區(qū)中心。二者在北京均處于舍命狂奔的階段，模式走通后將快速在全國復(fù)制，其配送優(yōu)勢是京東不可比擬的。

京東物流或被迫進(jìn)入戰(zhàn)略收縮期 

有些人注意到，京東升級(jí)了“京準(zhǔn)達(dá)”服務(wù)：在核心城區(qū)，預(yù)約送達(dá)時(shí)間從2小時(shí)縮短到1小時(shí)再縮短到30分鐘。但是抱歉，在各大物流企業(yè)都在發(fā)力物流服務(wù)確定性的大背景下，我對收費(fèi)性質(zhì)的京準(zhǔn)達(dá)并不感冒。 

一方面，京準(zhǔn)達(dá)非要收費(fèi)來緩解成本壓力也就罷了，但其沒有違約退款、賠付機(jī)制實(shí)在讓人失望，儼然成為京東一項(xiàng)無本萬利的收入，即便違約也不用承擔(dān)任何成本。不敢承擔(dān)違約成本，折射出京東物流的不自信和投機(jī)，以京東當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的妥投率來計(jì)算，如果承諾賠付的話，將產(chǎn)生一筆不小的開支。 

反觀天貓當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)妥投率高達(dá)99%，服務(wù)的穩(wěn)定性決定了賠付金額可控，因此其才有底氣推出遲到免單、遲到賠付等承諾，消費(fèi)者不僅不用花錢，而且可以賺錢，只不過概率微乎其微。 

另一方面，京準(zhǔn)達(dá)縮短到30分鐘的潛臺(tái)詞是京東物流集中優(yōu)質(zhì)資源來服務(wù)核心城區(qū)消費(fèi)人群，以持續(xù)獲得良好口碑，至于低級(jí)別城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村的次要消費(fèi)者，只能犧牲速度和體驗(yàn)。 

按理來說，京東物流在一二線城市的配送服務(wù)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，日常維護(hù)即可，短期內(nèi)沒必要尋求突破，縮小三四線城市配送服務(wù)與一二線城市的差距才是其當(dāng)務(wù)之急。詭異的是，京東在一二線城市的口碑與三四線城市呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，難免讓人產(chǎn)生舍大家保小家的聯(lián)想。 

京東物流戰(zhàn)略收縮的另一個(gè)鐵證是，京東正在試點(diǎn)從難以賺錢的鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送當(dāng)中抽身離去，從而收縮戰(zhàn)線專注于核心城區(qū)配送，這意味著原來服務(wù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的人員將失去京東員工的身份。劉強(qiáng)東曾高調(diào)表態(tài)，京東不允許有一個(gè)員工交給外包公司，但形勢比人強(qiáng)，兩大挑戰(zhàn)迫使他不得不順應(yīng)殘酷的現(xiàn)實(shí)。 

一是市場競爭加劇，順豐、圓通、中通等快遞公司紛紛上市，獲得資金助力后體驗(yàn)迅速提升，京東物流的體驗(yàn)優(yōu)勢不再明顯，巨虧狀態(tài)下也沒充足本錢打價(jià)格戰(zhàn)；二是核心指標(biāo)一升一降讓京東重新思考鄉(xiāng)鎮(zhèn)擴(kuò)張計(jì)劃，連年上漲的勞動(dòng)力成本、逐漸下滑的客單價(jià)，導(dǎo)致物流成本占比持續(xù)上升，即履約成本居高不下，加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)訂單密度稀少，拓展這些市場或?qū)⒓觿【〇|虧損壓力。 

因此，京準(zhǔn)達(dá)升級(jí)實(shí)為京東戰(zhàn)略收縮的無奈之舉，而非震懾天貓的重大突破。犧牲鄉(xiāng)鎮(zhèn)固然可惜，但放棄購買力有限的鄉(xiāng)鎮(zhèn)消費(fèi)者，可以換來城市消費(fèi)者的口碑提升，這是很劃算的生意。短期來看，此舉對京東物流未必是壞事，但長遠(yuǎn)來看，這意味著京東物流無法突破天花板，只好半途折返，或?qū)⒊蔀榫〇|物流由盛轉(zhuǎn)衰的重要分水嶺。