2012年以來,全球經濟持續(xù)低迷,歐債危機導致歐盟經濟整體下滑,美國經濟復蘇緩慢,日本在經濟增長乏力的同時,中日關系再度交惡。在此背景下,加之面對人民幣升值、勞動力成本上漲、生產要素價格高企的諸多影響,中國紡織品服裝對外貿易繼2008年全球金融危機后再次陷入低速增長期,全年(截至10月)僅增長2%。
1~10月,紡織品服裝累計貿易額2300.4億美元,增長2.4%,其中出口2099.1億美元,增長2%;進口201.4億美元,增長6.3%。累計順差1897.7億美元,增長1.6%。
半數以上月份出口下降小額邊境貿易出口增長迅速
全國外貿出口面臨嚴峻形勢,紡織品服裝所受影響更為明顯。紡織品生產企業(yè)出現大規(guī)模的虧損,甚至倒閉。前10個月中,紡織品服裝出口有6個月出現下降,其中6~8月連續(xù)3個月下降。為支持發(fā)展對外貿易,國務院出臺通過《關于促進外貿穩(wěn)定增長的若干意見》,確定了加快出口退稅進度、提高貿易便利化水平等八項政策措施。進一步調減法定檢驗檢疫目錄,免收2012年四季度所有法定檢驗檢疫物出入境檢驗檢疫費。這些措施將在資金面上給予企業(yè)最有效的支持,幫助企業(yè)減負、渡過難關。同時,由于去年同期基數較低,9月出口大幅回升,當月出口增長9.3%,10月增長15.8%,拉動前10個月實現累計出口增長2%。但這種增長仍屬于恢復性增長,出口量并未真正擴大。以大宗商品針、梭織服裝為例,10月針梭織服裝合計出口26億件(套),同比增長12.5%,但與2010年同期相比僅為持平。
1~10月,一般貿易累計出口增長1.6%,加工貿易下降2.2%,小額邊境貿易增長27.9%。小額邊境貿易在10月時出口突增,當月出口額達到20.6億美元,同比及環(huán)比分別達到168.7%和77.9%,對整體出口增長的貢獻率高達32%。其中主要是廣西對越南的出口增長迅速,增幅達到13倍。
進口方面,1~10月,一般貿易累計進口增長24.8%,加工貿易下降3.7%。
對歐、日出口持續(xù)下降
1~10月,對歐盟出口394.5億美元,下降12.4%,其中對原15國下降13.5%。原15國中只有英國、芬蘭和盧森堡仍保持增長,其他國家全部下降,對德國、意大利的降幅更是高達20%以上。對歐盟服裝出口下降14.5%,其中針梭織服裝出口量、價分別下降12.3%和3%。對歐盟出口前景黯淡。
根據歐盟海關統計,1~9月,歐盟自全球紡織品服裝進口895.9億美元,下降14.5%,其中紡織品、服裝分別下降16.1%和13.9%。
歐盟自中國紡織品服裝、尤其是服裝的進口份額繼續(xù)下跌,1~9月,自中國累計進口紡織品服裝359.9億美元,下降16.3%,降幅超過平均值。中國產品在歐盟市場所占份額為40.2%,占比較去年同期下跌0.9個百分點。其中服裝占比降至42%,較去年同期下跌1.8個百分點。東盟在歐盟紡織品服裝市場的份額則上升至8.2%,較去年同期擴大0.6個百分點。
1~10月,對日累計出口227.7億美元,增長1.3%。增幅低于美國和東盟。其中服裝出口增長1.7%,針梭織服裝出口量下降5.4%,出口平均單價提升7.1%。
根據日本海關統計,1~9月,日本紡織品服裝累計進口319.3億美元,增長2.2%,其中紡織品下降1.1%,服裝增長3.2%。自中國進口231.9億美元,下降0.5%。中國產品在日本市場所占份額降至72.6%,較去年同期下降2個百分點,其中服裝占比為76.7%,下降迅速,較去年同期下降3個百分點。
訂單轉移現象在日本市場表現得最為突出,1~9月,日本自東盟紡織品服裝進口增長迅速,增幅達到16.6%。東盟在日市場份額升至13.7%,較去年同期擴大1.7個百分點,其中服裝擴大2.3個百分點。
對美出口保持增長
隨著經濟緩慢復蘇,美國市場的表現相對平穩(wěn),對美紡織品服裝出口保持小幅增長。1~10月,對美累計出口328.2億美元,增長3.8%,其中紡織品和服裝分別增長6.3%及3%。針梭織服裝合計出口47億件(套),增長5.1%,平均單價4.28美元/件(套),下降2.8%。
根據美國海關統計,1~9月,美國紡織品服裝累計進口831.1億美元,下降0.6%,其中紡織品增長3%,服裝下降1.6%。自中國紡織品服裝進口增長0.4%,中國產品在美市場所占份額為38.9%,較去年同期上升0.4個百分點。美自東盟進口占比為18.5%,較去年同期沒有進一步擴大。自東盟進口同比下降0.7%,差于中國。
服裝取代紡織品成為對東盟主要出口商品
10月,對東盟出口大幅增長,當月出口額達34.6億美元,創(chuàng)月度出口額歷史新高,使東盟躍升至當月出口第一大市場,出口增幅達124.3%,其中紗線面料合計出口增長24.9%,服裝增長377.4%。
1~10月,對東盟紡織品服裝累計出口207.5億美元,增長30.8%,成為拉動整體出口實現增長的主要力量。其中對馬來西亞、越南和印度尼西亞三國出口增長最快,增幅分別達到56.6%、33%和32.4%。近年我對東盟出口以紡織品,尤其是紗線和面料為主,今年情況發(fā)生轉變,服裝逐步取代紡織品成為主要出口商品。年初時,服裝僅占三分之一的份額,10月當月,服裝占比已經迅速攀升至近60%,1~10月累計占比也升至38.5%。
中部省市出口增長迅速
1~10月,傳統前五大出口省市中,只有廣東恢復微弱增長,其他省市均為負增長。拉動紡織品服裝整體增長的地區(qū)主要來自福建及中西部的安徽、廣西和江西,這四地對全國出口增長合計形成2.3個百分點的正拉動,紡織產業(yè)由東部地區(qū)向中部地區(qū)轉移的趨勢日益凸顯。
紗線出口量增價跌棉紗線進口保持增長
1~10月,紡織品和服裝出口分別增長1%和2.6%。紡織品中面料和制成品分別實現0.3%和3.8%的增長,紗線下跌5.3%。紗線出口量整體增長6.4%,其中主要是大宗商品棉紗線和化纖紗線保持增長;紗線出口單價整體下降11%,降幅最大的也是棉紗線和化纖紗線。服裝中針、梭織服裝出口量下降1.7%,出口單價提升3.8%。
1~10月,紡織品進口163.9億美元,增長4.6%,服裝進口37.4億美元,增長14%。紡織品中面料、制成品進口分別下降4.5%和1.6%,紗線進口增長迅速,進口量、值分別增長34.1%和21.1%,其中棉紗線的進口量、值增幅分別達到69.7%和44%。
棉花進口小幅增長化纖進口量增價跌
前10個月,棉花進口經歷了大起大落的變動,月進口量于3月份達到62.5噸的高峰后逐月回落,至10月已降至27.2萬噸,進口增幅也從高峰時的增長2倍多降至7.8%。1~10月棉花累計進口430.2萬噸,增長95.8%。進口棉價格與國產棉存在較大的差距,10月進口棉價2290美元/噸,下降13.7%。根據中國棉花協會發(fā)布的10月形勢月報,當月國產328級棉平均價格為18693元/噸,與進口棉價差4000余元/噸。
化纖進口量增價跌,1~10月化纖累計進口量增長0.2%,進口單價下降1.3%。