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新零售2017年以早期投資為主 無人零售變風(fēng)口

時(shí)間:2018年02月24日來源:IT桔子作者:

2016 年馬云在云棲大會提出“新零售”之后,與之相關(guān)的創(chuàng)業(yè)熱潮便席卷全國,各種新零售項(xiàng)目層出不窮,在過去的一年里就出現(xiàn)了盒馬鮮生、超級物種、TakeGo、淘咖啡、果小美、猩便利等零售新物種。

2016 年馬云在云棲大會提出“新零售”之后,與之相關(guān)的創(chuàng)業(yè)熱潮便席卷全國,各種新零售項(xiàng)目層出不窮,在過去的一年里就出現(xiàn)了盒馬鮮生、超級物種、TakeGo、淘咖啡、果小美、猩便利等零售新物種。

IT桔子統(tǒng)計(jì)了截止2017年12月31日新零售領(lǐng)域的創(chuàng)投數(shù)據(jù),將以這些數(shù)據(jù)為基準(zhǔn),來探討2017年新零售領(lǐng)域的發(fā)展軌跡以及未來發(fā)展趨勢。

新零售投資結(jié)構(gòu):早期投資為主

截至 2017 年 12 月 31 日,IT 桔子共收錄了 384 家新零售公司和 507 起新零售投資事件,歷史投資金額達(dá) 1995.50 億人民幣。

2017 年新成立 57 家公司,全年共發(fā)生 172 起投資事件,比去年增加了60.75%,總投資額達(dá) 625.36 億人民幣,總金額比去年減少 了6.58%。

新零售2017年以早期投資為主 無人零售變風(fēng)口0.png

這種投資事件數(shù)量上升,但是融資金額下滑的原因是,獲投項(xiàng)目多處于種子、天使階段,早期投資占比較高從而拉低了平均投資金額。

從投資結(jié)構(gòu)來看,歷史存量中,獲投事件數(shù)集中在 B 輪及之前,獲投金額集中在 E 輪以后,其中戰(zhàn)略性投資的融資金額遠(yuǎn)高于其他階段。具體來看,種子天使輪、A 輪的獲投事件數(shù)量占比接近七成,但金額占比不足總投融資金額的一成,大額融資集中 E 輪及以后。

新零售2017年以早期投資為主 無人零售變風(fēng)口1.png

2017 年的走勢與總體趨勢相仿,種子天使輪及 A 輪的投資合計(jì)占比高達(dá) 72%,大額融資依然出現(xiàn)在中后期,其中最大單筆融資為 2017 年 10 月 19 日騰訊、紅杉資本中國、老虎基金等投資機(jī)構(gòu)對美團(tuán)點(diǎn)評 40 億美元的投資。

總體來說,新零售行業(yè)還處于早期階段,市場仍以早期投資為主,并不成熟。

熱門賽道盤點(diǎn):無人零售、物流/供應(yīng)鏈、生鮮零售

從投資事件數(shù)量上看,無人零售 126 起,占比 24.85% 位居第一,其他零售服務(wù) 88 起,占比 17.36% 位居第二,電商/O2O 71 起,占比 14% 位居第三;從投資金額來看,便利店/商超、電商/O2O 和獨(dú)立品牌占據(jù)金額榜前三位。

新零售2017年以早期投資為主 無人零售變風(fēng)口2.png

便利店/商超和電商/O2O 雖獲投數(shù)量不多,但金額遠(yuǎn)高于其他賽道,獲投金額占比超過 75%,該領(lǐng)域的大額投資多為互聯(lián)網(wǎng)巨頭的線下布局。如大潤發(fā)于 2017 年 11 月 21 日獲得阿里巴巴 224 億港元的戰(zhàn)略投資。

其他零售服務(wù)(主要包括零售管理系統(tǒng)和支付/收銀系統(tǒng))是其他行業(yè)尤其是無人零售的基礎(chǔ),也得到了眾多投資人和創(chuàng)業(yè)者的關(guān)注。如香港電子錢包服務(wù)提供商 TNG Wallet 于 2017 年 9 月 16 日獲得聯(lián)創(chuàng)永宣 1.15 億美元的 A 輪融資。

從細(xì)分領(lǐng)域來看,無人零售是 2017 年零售領(lǐng)域最熱門的領(lǐng)域,物流/供應(yīng)在新零售業(yè)態(tài)中扮演愈加重要的角色,生鮮零售洗牌加速,馬太效應(yīng)凸顯。

無人零售:爆炸性風(fēng)口

2016 年末,亞馬遜推出了無人便利店 Amazon Go,使無人零售瞬間成為爆炸性風(fēng)口,受到了眾多創(chuàng)業(yè)投資人的追捧。2017 年國內(nèi)巨頭與創(chuàng)業(yè)公司紛紛布局無人零售,出現(xiàn)了“淘咖啡”“小麥鋪”“猩便利”等明星公司。2017 年共有 93 起無人零售事件獲得融資,占新零售領(lǐng)域全年獲投事件的半數(shù)以上。

無人零售領(lǐng)域的頭部企業(yè)在 2017 年一年內(nèi)完成多輪融資,如小麥鋪 A 輪、A+輪共收獲 2.45 億元的融資;繽果盒子獲得兩輪超 6 億元融資;智能售貨機(jī)生產(chǎn)商甘來完成了 Pre-A 輪、A 輪、B 輪三輪融資。

生鮮零售:馬太效應(yīng)凸顯

2017 年生鮮零售領(lǐng)域獲投事件共 13 起,總?cè)谫Y金額逾五十億元。從生鮮 1.0 的 O2O 時(shí)代到現(xiàn)今的新零售時(shí)代,生鮮零售相較其他細(xì)分行業(yè)更為成熟,行業(yè)開始進(jìn)入淘汰洗牌階段。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2016-2017 年間倒閉的生鮮電商就有 14 家,包括美味七七、許鮮等知名生鮮平臺。此外,果多美、一米鮮被百果園收購,美家鮮生被每日優(yōu)鮮收購,愛鮮蜂被中商惠民網(wǎng)收購。

隨著阿里騰訊等電商巨頭入局,生鮮零售行業(yè)馬太效應(yīng)將進(jìn)一步凸顯。易果生鮮于 2017 年 8 月獲得阿里巴巴 3 億美元的 D 輪融資,累計(jì)融資額約 70 億元。騰訊扶持的生鮮配送平臺每日優(yōu)鮮于 2017 年 3 月獲得 Tiger 老虎基金 (中國)、元生資本等投資機(jī)構(gòu) 2.3 億美元的 C+輪融資,累計(jì)融資額接近 30 億元。此外,京東、蘇寧、順豐等巨頭在生鮮零售領(lǐng)域均有布局,可見生鮮零售領(lǐng)域競爭將愈發(fā)激烈,2018 年行業(yè)將進(jìn)入加速洗牌階段。

行業(yè)展望:線上線下融合、全渠道的新零售模式

現(xiàn)在,距離馬云“新零售”的提出已有一年之久,零售行業(yè)的馬太效應(yīng)開始顯現(xiàn),龍頭企業(yè)的市占率進(jìn)一步提高,行業(yè)開始進(jìn)入整合階段,未來新零售市場有望形成阿里&騰訊雙寡頭格局。

同時(shí),我們推測零售行業(yè)發(fā)展的最終趨勢一定是線上線下融合,最終形成全渠道的新零售模式。這種模式減少了中間環(huán)節(jié),降低了成本,最終提升了整個(gè)商貿(mào)流通業(yè)的流通效率,并且提高了顧客的消費(fèi)體驗(yàn)。

總而言之,2018 年新零售領(lǐng)域?qū)⒀永m(xù) 2017 年火熱的局面,但隨著各路巨頭的進(jìn)入,部分細(xì)分行業(yè)將出現(xiàn)洗牌。

 

標(biāo)簽:新零售
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