根據(jù)中國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會調(diào)研，行業(yè)上半年的景氣指數(shù)為69.7，表明行業(yè)內(nèi)企業(yè)家對新常態(tài)下企業(yè)的經(jīng)營情況還是比較滿意，該值與行業(yè)歷史數(shù)據(jù)相比有明顯下降，是企業(yè)家對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境的合理反應(yīng)，但是也遠(yuǎn)高于50的榮枯平衡點(diǎn)。
——總體表現(xiàn)——
應(yīng)用市場多元化行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)
40%受訪企業(yè)表示市場需求有所上升
產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要應(yīng)用市場集中在環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域，其需求呈現(xiàn)一定的剛性，并且市場比較多元，所以行業(yè)的市場抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較強(qiáng)。根據(jù)協(xié)會調(diào)研，40%的受訪企業(yè)認(rèn)為今年上半年的市場需求有不同程度的上升，認(rèn)為需求下降的企業(yè)只有24%，其余企業(yè)則認(rèn)為市場基本平穩(wěn)。受需求刺激，行業(yè)生產(chǎn)依然保持?jǐn)U張狀態(tài)，行業(yè)的生產(chǎn)指數(shù)為67.3，比一季度增加5，但是與去年同期相比依然有所降低。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～6月份，規(guī)模以上企業(yè)的非織造布產(chǎn)量為199.4萬噸，同比增長9.98%，比去年同期增加1.4個(gè)百分點(diǎn)。山東、浙江、江蘇是我國非織造布的主要生產(chǎn)地，占全國產(chǎn)量的比重接近50%，產(chǎn)量增長速度均超過11%。河南、江西和湖南三個(gè)中部省份的非織造布產(chǎn)量增長速度分別為21.35%、23.65%和15.74%，三省在全國的比重與去年同期相比增加了近1個(gè)百分點(diǎn)。湖北省是中部地區(qū)最大的非織造布生產(chǎn)地區(qū)，增長速度由去年同期的27.22%回落到7.37%。非織造布產(chǎn)量的變化，既與市場需求相關(guān)，也與非織造布行業(yè)的投資周期密切關(guān)聯(lián)。
業(yè)內(nèi)產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)持續(xù)走低僅38.2
技術(shù)進(jìn)步和管理提升推動(dòng)利潤率上升
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～5月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別為1110.4億元、63.6億元，分別增長5.89%、13.29%，增速與去年相比雖有所降低，但仍處于中、高速度增長區(qū)間。行業(yè)的平均利潤率為5.73%，同比增長0.3個(gè)百分點(diǎn)，比一季度有所增加；行業(yè)的虧損面為12.33%，虧損額為2.82億元，同比下降10.64%。
分行業(yè)看，非織造布的主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額分別增長9.02%和15.75%，利潤率為5.85%，虧損企業(yè)的虧損額大幅下降38%，經(jīng)濟(jì)效益明顯提升。繩索纜雖然在全行業(yè)中的占比不高，但是其收入、利潤均保持了較高增長，利潤率達(dá)到6.65%，比去年同期增長0.8個(gè)百分點(diǎn)；過濾用紡織品、土工與建筑用紡織品、工業(yè)基布、防護(hù)用紡織品等領(lǐng)域的利潤率也明顯好轉(zhuǎn)，同比增加0.6個(gè)百分點(diǎn)。
新常態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩對產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的影響也逐步顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)為應(yīng)用領(lǐng)域的需求放緩。上半年，我國汽車的產(chǎn)銷量低于3%；基礎(chǔ)設(shè)施投資雖然增速顯著，但是要傳導(dǎo)到土工行業(yè)還需要一段時(shí)間；1～5月合成革行業(yè)產(chǎn)量下降了6.28%；過濾行業(yè)雖然增長明顯，但是過高的應(yīng)收賬款促使企業(yè)采用穩(wěn)健的銷售策略，導(dǎo)致部分訂單流失。
根據(jù)協(xié)會調(diào)研，2014年以來，行業(yè)產(chǎn)成品價(jià)格指數(shù)持續(xù)走低，2015年上半僅為38.2。產(chǎn)品銷售價(jià)格持續(xù)走低，主要是由于石油價(jià)格下跌使得化纖原材料的價(jià)格處于下行區(qū)間，上半年原材料價(jià)格指數(shù)僅為44。需求增速放緩和產(chǎn)成品價(jià)格的下跌，帶動(dòng)了行業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入增速明顯放緩。
原材料在產(chǎn)業(yè)用紡織品的成本中占比較大，其價(jià)格下跌對行業(yè)的影響是正向的。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1～5月份行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入的增速高于成本增速0.7個(gè)百分點(diǎn)，使得行業(yè)的毛利潤率有所提高，同時(shí)由于財(cái)務(wù)費(fèi)用的降低，帶動(dòng)了同期行業(yè)營業(yè)利潤率增長0.4個(gè)百分點(diǎn)。在經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的情況下，行業(yè)的毛利潤率和營業(yè)利潤率提高，反映了行業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位比較穩(wěn)固，能夠有效傳遞上游的價(jià)格壓力，并通過提高管理水平提高盈利能力。
對美出口高速增長成出口維穩(wěn)主要因素
非洲大洋洲及拉美地區(qū)市場增長前景好
我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)雖然以滿足內(nèi)需市場為主，但是國際市場在行業(yè)中的地位也日顯重要。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭強(qiáng)勁，需求比較旺盛，而歐盟和日本的復(fù)蘇過程比較緩慢，需求不振。
1～5月，行業(yè)出口各類產(chǎn)業(yè)用紡織品84.5億美元，與去年基本持平，僅增長0.79%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、篷帆類制品、非織造布和包裝袋是主要的出口產(chǎn)品，五類產(chǎn)品的出口額占總量的73.2%。這五類主要產(chǎn)品中，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品和篷帆類制品的出口金額保持了正增長，特別是篷帆類制品的出口單價(jià)保持了近10%的增長，在出口數(shù)量降低近5%的情況下出口額增長4.48%。產(chǎn)業(yè)用塑料涂層織物、非織造布和包裝袋的出口則負(fù)增長，其中非織造布的出口額下降了4.51%。
從國家市場看，美國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品最大的出口市場，1～5月份出口14.4億美元，增長達(dá)到10.99%，是本季增長速度最快的市場，反映了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇后的的美國市場具有旺盛的需求，對美國市場出口的高速增長是維持我國產(chǎn)業(yè)用紡織品出口穩(wěn)定的主要因素。我國對韓國和英國的出口也分別保持了3.79%和7.28%的增速，而對其余的主要出口市場，則出現(xiàn)不同程度的下降，如對日本的出口下降了6.84%，對印度尼西亞和俄羅斯的出口則下降11.21%和22.47%，對越南的出口增速則由一季度的6.41%變?yōu)?1.52%。
從出口地區(qū)看，亞洲是我國最大的出口市場，占全部金額的比重達(dá)到44.1%，對東盟市場的出口與去年基本持平，但是對亞洲其他國家的出口下降了2.2%，對日本、印度等主要市場的出口下降是主要原因。我國產(chǎn)業(yè)用紡織品對北美和歐盟的出口份額基本相同，但是出口增速差異明顯，由于美國市場的推動(dòng)，對北美市場的出口增長了近10%，而歐盟市場由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的成果不鞏固，出口下降了2.8%，但是與一季度相比，降幅已經(jīng)大幅收窄。非洲、大洋洲是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品的新興市場，其份額分別只有6.5%和2.3%，但都保持了增長，增速分別為2.8%和5.1%；拉丁美洲市場的份額達(dá)到6.6%，增速為6.8%，這三個(gè)地區(qū)的市場未來增長前景比較好。
五類產(chǎn)品進(jìn)口額占比達(dá)82.3%集中度高
日韓地區(qū)婦嬰用品進(jìn)口額增長近100%
1～5月份，我國進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品18.6億美元，同比增長6.4%。醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品、塑料涂層織物、非織造布、產(chǎn)業(yè)用玻纖制品、橡膠涂層織物是我國的主要進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口額為7.8億美元，占總額的82.3%。這五類產(chǎn)品，我國具有較大的產(chǎn)能，同時(shí)也是我國大量出口的產(chǎn)品，但是由于我國在技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)等方面的原因，仍然需要大量進(jìn)口。推動(dòng)進(jìn)口增長的主要因素是我國自日本、韓國進(jìn)口了大量的嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾等商品，1～5月份該類商品的進(jìn)口額近5億美元，增長近100%。如果去除該類商品的因素，我國進(jìn)口產(chǎn)業(yè)用紡織品的金額是下降的。主要產(chǎn)品進(jìn)口額的下降，既是當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)形勢的反映，也是由于我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，使得本國產(chǎn)品能夠很好替代進(jìn)口產(chǎn)品。日本、中國臺灣、韓國、美國和德國是我國產(chǎn)業(yè)用紡織品主要的進(jìn)口來源地，占進(jìn)口總額的78.4%。
——重點(diǎn)領(lǐng)域——
醫(yī)衛(wèi)用品市場持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)品出口占比大
紡粘及水刺非織造布產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長
隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高和人們消費(fèi)理念的改變，國內(nèi)對衛(wèi)生用紡織品的消耗量非常大，同時(shí)，我國龐大的人口規(guī)模和不斷加快的人口老齡化比例，為醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品打開了巨大的市場。在全球市場中，我國是醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品的主要出口國，出口占據(jù)行業(yè)生產(chǎn)較大的比重。
上半年，面向醫(yī)衛(wèi)用紡織品市場的紡粘和水刺非織造布的產(chǎn)量依然保持增長。在出口方面，1～5月份，醫(yī)療衛(wèi)生用紡織品出口額為14.14億美元，增長7.77%。其中非織造布制一次性防護(hù)服和嬰兒尿褲、衛(wèi)生巾的出口形勢比較好，分別增長12.33%和11.95%，而傳統(tǒng)的藥棉、紗布、繃帶產(chǎn)品出口額下降3.22%。
湖北省仙桃市是我國重要的醫(yī)衛(wèi)用紡織品生產(chǎn)地，上半年的出口高速增長，出口產(chǎn)品主要為一次性防護(hù)服和口罩，對亞洲地區(qū)的出口增長40%，對非洲的出口增長了80%。
交通工具用企業(yè)銷售收入增長約5%
汽車輕量化趨勢提升紡織品消耗量
上半年，我國汽車產(chǎn)銷分別為1209.50萬輛和1185.03萬輛，同比增長2.64%和1.43%，比上年同期回落6.96個(gè)百分點(diǎn)和6.93個(gè)百分點(diǎn)。受此影響，交通工具用紡織品生產(chǎn)企業(yè)的銷售收入增長在5%左右。
相比于前幾年的高速增長，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)比較平穩(wěn)，大城市采取的限購措施也產(chǎn)生了一些不利影響，但是與汽車工業(yè)配套的紡織企業(yè)的未來發(fā)展依然會比較樂觀。新能源、輕量化是汽車發(fā)展趨勢，紡織增強(qiáng)復(fù)合材料具有重量輕、強(qiáng)度大和相對成本低等優(yōu)勢，單輛汽車消耗的紡織品用量未來還將會增長。
公路鐵路固定資產(chǎn)投資完成近萬億元
滯后效應(yīng)不影響企業(yè)對市場投資信心
基礎(chǔ)設(shè)施工程是土工用紡織品主要的應(yīng)用領(lǐng)域。上半年，我國公路水路行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資7188億元，同比增長9.5%，鐵路完成固定資產(chǎn)投資2651.3億元，同比增長12.7%。垃圾填埋、尾礦處理、石油勘探、工業(yè)防滲和生態(tài)護(hù)坡等是新開辟的應(yīng)用領(lǐng)域，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，應(yīng)用企業(yè)在環(huán)境工程領(lǐng)域的投資增速也會放緩。
由于各種投資具有一定的滯后效應(yīng)，上半年行業(yè)情況基本與去年同期持平，但是業(yè)內(nèi)企業(yè)對未來市場都比較有信心。隨著計(jì)劃中的建設(shè)項(xiàng)目開工，預(yù)計(jì)行業(yè)全年的情況將會有較大的改善。
水泥工業(yè)大氣治理大幅帶動(dòng)袋式除塵
應(yīng)收賬款增長快加大企業(yè)資金鏈壓力
《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》已經(jīng)于今年7月1日實(shí)施，顆粒物排放限值收嚴(yán)至30mg/m3、20mg/m3。為達(dá)到新的排放標(biāo)準(zhǔn)，大量水泥廠環(huán)保設(shè)施需要升級改造。據(jù)測算，水泥行業(yè)為執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)投入的改造費(fèi)用達(dá)到100億元，年增加運(yùn)行費(fèi)用54億元，這給袋式除塵行業(yè)帶來了很大的發(fā)展機(jī)會?；鹆Πl(fā)電、鋼鐵行業(yè)也是袋式除塵比較重要的增長點(diǎn)。
同時(shí)除塵濾袋屬于消耗品，隨著袋式除塵技術(shù)應(yīng)用范圍擴(kuò)大，周期性的更換也為行業(yè)提供了比較穩(wěn)固的訂單。
然而，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，行業(yè)整體的應(yīng)收賬款情況增長較快，給企業(yè)的資金鏈造成較大壓力，濾料企業(yè)通過調(diào)整銷售政策加以改變，但也在一定程度上影響到銷售收入的增長。
——趨勢對策——
高構(gòu)化調(diào)整提升內(nèi)外市場競爭力
預(yù)計(jì)全年行業(yè)保持10%左右增速
產(chǎn)業(yè)用紡織品與國計(jì)民生密切相關(guān)，是紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向和新增長點(diǎn)，新常態(tài)下將會迎來更好的發(fā)展機(jī)遇。行業(yè)正在向以技術(shù)、人才、品牌和可持續(xù)發(fā)展為特征的高構(gòu)化調(diào)整，將極大增強(qiáng)行業(yè)在國內(nèi)外市場的競爭能力。
產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域廣泛，需求多元。國內(nèi)市場是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)發(fā)展的最大動(dòng)力。隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)加快推進(jìn)和經(jīng)濟(jì)刺激政策的實(shí)施，國家在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境治理、衛(wèi)生保健、安全防護(hù)和國防軍事等方面的投入會不斷加大，將會釋放出更大的內(nèi)需市場，為產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的快速發(fā)展和骨干企業(yè)成長提供廣闊空間。但是，部分領(lǐng)域需求增速放緩會給企業(yè)的經(jīng)營帶來較大壓力，企業(yè)需要通過技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、相關(guān)多元化經(jīng)營來化解這些挑戰(zhàn)。
世界經(jīng)濟(jì)正處于深度調(diào)整之中，美國經(jīng)濟(jì)形勢較好，需求復(fù)蘇明顯，而日本和歐盟復(fù)蘇動(dòng)力不足，不確定因素增多。東盟、非洲等新興市場的需求增長比較穩(wěn)定。紡織品出口退稅率的提高也會在一定程度上刺激出口，但是石油等大宗商品價(jià)格的下跌抑制了產(chǎn)品價(jià)格上漲，使得出口額增長面臨一定壓力。
投資將保持較高增長。2014年的新開工項(xiàng)目保持高速增長，這些項(xiàng)目將會在2015年繼續(xù)建設(shè)。隨著企業(yè)加快升級步伐來適應(yīng)不斷高構(gòu)化的市場需求，在高性能設(shè)備和技術(shù)改造等方面的投入還會不斷加大。但是由于非織造布的投資處于下行區(qū)間，會給整個(gè)行業(yè)的投資增長帶來一定影響。
綜上所述，2015年我國產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)的內(nèi)需市場會較快增長，外需市場有所復(fù)蘇，科技進(jìn)步對行業(yè)發(fā)展推動(dòng)明顯，行業(yè)仍處于穩(wěn)中有進(jìn)的平穩(wěn)較快發(fā)展階段，同時(shí)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐將會繼續(xù)加快。預(yù)計(jì)全年行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值、銷售收入、利潤總額及主要產(chǎn)品產(chǎn)量將會保持10%左右的增長速度，經(jīng)濟(jì)效益良好。
