我國(guó)棉花市場(chǎng)的回顧與展望

時(shí)間：2016年08月30日來(lái)源：中華合作時(shí)報(bào)作者：

20世紀(jì)90年代初期，我國(guó)棉花種植區(qū)域集中在黃河、長(zhǎng)江流域，新疆植棉面積還很少，但目前情況恰恰相反，新疆棉花已經(jīng)占到全國(guó)棉花的70%。中國(guó)棉花產(chǎn)量分布?xì)v史已經(jīng)被改寫，西北內(nèi)陸占64%，黃河流域占20%，長(zhǎng)江流域占16%。

編者按

20世紀(jì)90年代初期，我國(guó)棉花種植區(qū)域集中在黃河、長(zhǎng)江流域，新疆植棉面積還很少，但目前情況恰恰相反，新疆棉花已經(jīng)占到全國(guó)棉花的70%。中國(guó)棉花產(chǎn)量分布?xì)v史已經(jīng)被改寫，西北內(nèi)陸占64%，黃河流域占20%，長(zhǎng)江流域占16%。

從全球棉花生產(chǎn)情況來(lái)看，2015/16年度以前，我國(guó)是世界上最大的產(chǎn)棉國(guó)、出口國(guó)、進(jìn)口國(guó)和棉花消費(fèi)國(guó)。2015/16年度，印度已經(jīng)超越中國(guó)，成為全球棉花第一生產(chǎn)大國(guó)；孟加拉取代中國(guó)，成為最大的棉花進(jìn)口國(guó)。2015/16年度，從全球棉花消費(fèi)情況來(lái)看，中國(guó)占30%仍然居首，但值得注意的是，如越南等一些東南亞國(guó)家棉花的消費(fèi)情況是逐年增長(zhǎng)的，而中國(guó)是逐年下降的。

如今，新的棉花年度即將拉開帷幕，記者將近年來(lái)我國(guó)棉業(yè)的發(fā)展情況以及2015/16年度情況進(jìn)行梳理，以饗讀者。

十五年來(lái)我國(guó)棉業(yè)基本情況

我國(guó)棉花產(chǎn)量情況。2001年，我國(guó)棉花產(chǎn)量是532萬(wàn)噸，2007年達(dá)到最高值762萬(wàn)噸，2011年-2013年，國(guó)家實(shí)行棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策，這三年棉農(nóng)植棉積極性普遍很高，棉花產(chǎn)量也一直維持在每年600多萬(wàn)噸。2014年，新疆開始實(shí)施目標(biāo)價(jià)格政策，內(nèi)地實(shí)行定額補(bǔ)貼，每噸補(bǔ)貼2000元，只相當(dāng)于新疆補(bǔ)貼總額的60%，新疆棉農(nóng)每年可以拿到的補(bǔ)貼約為5000元-6000元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于內(nèi)地補(bǔ)貼，這直接導(dǎo)致內(nèi)地棉農(nóng)植棉積極性下挫，植棉面積急速下降。

我國(guó)棉花需求量情況。2007年，因?yàn)槲覈?guó)棉花產(chǎn)量達(dá)到峰值，當(dāng)年消費(fèi)量也是最高，達(dá)到1110萬(wàn)噸。1千余萬(wàn)噸的棉花消費(fèi)量維持了幾年，到實(shí)行3年臨時(shí)收儲(chǔ)政策時(shí)，棉花消費(fèi)量開始逐年下降，從2011年的827萬(wàn)噸到2012年的784萬(wàn)噸，再到2013年的751萬(wàn)噸，2015/16年度下降到708萬(wàn)噸。從目前的情況來(lái)看，2016年度棉花消費(fèi)量依然會(huì)有所下降。

我國(guó)紡織品服裝出口情況。從圖表上看，我國(guó)紡織品服裝出口金額逐年增長(zhǎng)，2013年達(dá)到2841億美元，2014年是2984億美元，2015年有所下降，金額為2840億美元。

我國(guó)棉花進(jìn)口量情況。十五年來(lái)，我國(guó)棉花進(jìn)口量起伏還是比較大的。2001年，進(jìn)口量只有6萬(wàn)噸，2006年已達(dá)到364萬(wàn)噸，2012年達(dá)到514萬(wàn)噸。自2012年后開始逐年下降，2015年下降為147萬(wàn)噸。由此，可以預(yù)知，2016年，我國(guó)棉花進(jìn)口量將繼續(xù)減少。

我國(guó)棉紗線進(jìn)口量情況。十五年來(lái)，我國(guó)棉紗進(jìn)口量也是逐年增加。2001年，進(jìn)口量是52萬(wàn)噸，2012年增長(zhǎng)到153萬(wàn)噸，2015年度達(dá)到235萬(wàn)噸。但是，進(jìn)口一噸棉紗就意味著國(guó)內(nèi)棉花的使用量相應(yīng)減少一噸多。所以，業(yè)內(nèi)人士并不期待棉紗進(jìn)口量的大幅增加，因?yàn)檫@意味著國(guó)內(nèi)棉花使用量的減少。

新年度棉業(yè)展望

關(guān)于棉花政策，我國(guó)將繼續(xù)實(shí)施目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)工作。2016年，國(guó)家繼續(xù)在新疆實(shí)施棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)。綜合考慮棉花市場(chǎng)供求、生產(chǎn)成本收益等因素，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布2016年新疆棉花目標(biāo)價(jià)格水平為每噸18600元，較去年下降500元/噸。

植棉意向仍為下降趨勢(shì)。盡管我國(guó)實(shí)行新疆棉花目標(biāo)價(jià)格改革試點(diǎn)，內(nèi)地實(shí)行定額補(bǔ)貼。但如果不考慮補(bǔ)貼，棉農(nóng)收益基本為虧損，即使獲取補(bǔ)貼后，新疆棉農(nóng)收益較前3年臨時(shí)收儲(chǔ)時(shí)期大幅減少，內(nèi)地棉農(nóng)收益仍為負(fù)數(shù)，各地棉農(nóng)植棉積極性持續(xù)下挫。根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)棉農(nóng)植棉意向減少10.1%，其中，新疆減少6.3%，黃河流域減少19.1%，長(zhǎng)江流域減少15.1%。

預(yù)計(jì)棉花總產(chǎn)量繼續(xù)減少。根據(jù)中國(guó)棉花協(xié)會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示，按照被調(diào)查棉農(nóng)植棉面積加權(quán)平均計(jì)算，預(yù)計(jì)全國(guó)棉花總產(chǎn)量約為460.7萬(wàn)噸，同比下降4.4%。其中，新疆棉區(qū)、黃河流域棉區(qū)整體長(zhǎng)勢(shì)良好，預(yù)計(jì)單產(chǎn)持平略增；長(zhǎng)江流域棉區(qū)雨水偏多、內(nèi)澇災(zāi)害程度不一，棉花整體長(zhǎng)勢(shì)差于去年，預(yù)計(jì)單產(chǎn)下降。預(yù)計(jì)新疆棉花單產(chǎn)增加7.9%，產(chǎn)量約為360.8萬(wàn)噸，同比增加1%；黃河流域單產(chǎn)持平略增，產(chǎn)量約為46.3萬(wàn)噸，同比下降16.8%；長(zhǎng)江流域棉花單產(chǎn)下降，產(chǎn)量約為46萬(wàn)噸，同比減少24.8%。

近3個(gè)月來(lái)，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)可謂是儲(chǔ)備棉競(jìng)賣的主場(chǎng)，棉價(jià)也先后起伏不定。先是儲(chǔ)備棉投放政策出臺(tái)前，由于市場(chǎng)對(duì)投放時(shí)間、投放數(shù)量以及投放價(jià)格等問(wèn)題的各種討論與猜測(cè)，加上棉花期貨受外部資金涌入的影響而大幅走高，棉花現(xiàn)貨價(jià)格隨之上漲。隨后，儲(chǔ)備棉投放正式實(shí)施，每日3萬(wàn)噸的投放量低于市場(chǎng)預(yù)期，棉花價(jià)格進(jìn)一步被炒高。然而，近日隨著儲(chǔ)備棉投放延期公告的塵埃落定，棉價(jià)又進(jìn)入了下行通道，目前仍然處于跌勢(shì)。

但有業(yè)內(nèi)人士推測(cè)，新年度棉花價(jià)格或上揚(yáng)。今年的棉花種植面積本就比往年減少了不少，再加上今年長(zhǎng)江、黃河流域棉區(qū)的洪澇險(xiǎn)情，不少棉花種植區(qū)域遭遇了洪澇災(zāi)害，棉花產(chǎn)量減產(chǎn)多成定局，加上儲(chǔ)備棉庫(kù)存量也在不斷減少，棉花資源的緊缺或許會(huì)使棉花價(jià)格再次上揚(yáng)。

2015/16年度我國(guó)棉業(yè)情況

近年來(lái)，我國(guó)棉花產(chǎn)量下降，庫(kù)存高企，用棉需求減少，棉花價(jià)格持續(xù)走低，國(guó)內(nèi)外棉花價(jià)格價(jià)差逐漸縮小，同時(shí)，棉花進(jìn)口減少，棉紗進(jìn)口卻大幅增加。2015年，全國(guó)棉花產(chǎn)量是561萬(wàn)噸，其中新疆產(chǎn)量為350萬(wàn)噸。我國(guó)植棉重心從內(nèi)地向新疆轉(zhuǎn)移，植棉優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)趨于集中。

2014/15年度，我國(guó)棉花期初庫(kù)存1281.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量618萬(wàn)噸，進(jìn)口244萬(wàn)噸，消費(fèi)719萬(wàn)噸，期末庫(kù)存1424.4萬(wàn)噸。2015/16年度，期初庫(kù)存1424.4萬(wàn)噸，產(chǎn)量561萬(wàn)噸，進(jìn)口147萬(wàn)噸，消費(fèi)708萬(wàn)噸?？梢姡?015/16年度，我國(guó)棉花產(chǎn)量大幅減少，已下降到建國(guó)初期水平，棉花消費(fèi)下降11萬(wàn)噸。

同時(shí)，連續(xù)3年棉花臨時(shí)收儲(chǔ)政策的實(shí)行，我國(guó)國(guó)家棉花儲(chǔ)備超過(guò)歷史，儲(chǔ)備棉庫(kù)存超過(guò)1000萬(wàn)噸。2011年-2013年收儲(chǔ)1643萬(wàn)噸，幾乎是把當(dāng)年國(guó)家生產(chǎn)的所有棉花都收到國(guó)庫(kù)里，雖然投放691萬(wàn)噸，但2015/16年度棉花庫(kù)存仍有1114萬(wàn)噸。

2015/16年度，全國(guó)棉花面積與產(chǎn)量雙下降，新疆棉區(qū)占比上升。全國(guó)棉花面積5698.6萬(wàn)畝，為2003年以來(lái)最低值；新疆棉花面積2856.5萬(wàn)畝，略有減少。全國(guó)棉花產(chǎn)量561萬(wàn)噸，其中，新疆棉花產(chǎn)量350萬(wàn)噸。同時(shí)，受品種、天氣等影響，棉花質(zhì)量下滑現(xiàn)象突出，具體表現(xiàn)在長(zhǎng)度短，馬克隆值偏高。截至7月8日，全國(guó)棉花長(zhǎng)度級(jí)28mm以上較去年下降12.8%，27mm同比增加9.5%。馬值a+b占比下降20.9%，c2同比增加22.4%。質(zhì)量問(wèn)題再次成為業(yè)界呼吁改變的焦點(diǎn)問(wèn)題。

2015/16年度，我國(guó)棉花進(jìn)口量大幅下降、紡織品服裝出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下跌。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至5月，2015/16年度我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花72.3萬(wàn)噸，同比下降45.8%。棉花進(jìn)口均價(jià)1704.37美元/噸，同比下降5.97% 。我國(guó)紡織品服裝出口出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下跌。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至5月，2015/16年度我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口2000.3億美元，同比下降4.0%。其中，5月為235.16億美元，同比增長(zhǎng)0.5%，紡織品出口102.05億美元，增長(zhǎng)1.6%，服裝出口133.11億美元，減少0.2%。

2015/16年度，我國(guó)棉紗線進(jìn)口創(chuàng)歷史新高。中低支進(jìn)口棉紗線價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2015年，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉紗線數(shù)量為234.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.6%，棉紗進(jìn)口均價(jià)2575美元/噸，同比下降12.6%。

2015/16年度，2016年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供求關(guān)系變動(dòng)不大，我國(guó)棉花價(jià)格主要以下跌為主，內(nèi)外棉價(jià)逐步接軌。

2015/16年度，我國(guó)棉花加工布局繼續(xù)調(diào)整。隨著棉花產(chǎn)量下降，資源減少，棉花加工企業(yè)數(shù)量也相對(duì)減少，但產(chǎn)能仍然過(guò)剩。截至7月，中纖局?jǐn)?shù)據(jù)顯示：2015/16年度，全國(guó)公證檢驗(yàn)加工企業(yè)數(shù)量1100家，同比下降441家；其中，新疆752家，占全國(guó)68%，同比下降53家；內(nèi)地348家，占全國(guó)32%，同比下降388家。2015/16年度，新疆棉花公證檢驗(yàn)占全國(guó)九成。截至7月，公證檢驗(yàn)棉花360萬(wàn)噸，其中，新疆棉花共計(jì)328萬(wàn)噸，占全國(guó)91%。

2015/16年度，儲(chǔ)備棉交易踴躍，進(jìn)口棉備受關(guān)注。儲(chǔ)備棉輪出于5月3日啟動(dòng)，截止到7月8日，累計(jì)成交總量約為118.39萬(wàn)噸，成交率97.82%，成交均價(jià)12443元/噸；其中，進(jìn)口棉成交約29.63萬(wàn)噸，成交率為98.16%；國(guó)產(chǎn)棉成交約88.76萬(wàn)噸，成交率為97.71%。

儲(chǔ)備棉輪出呈現(xiàn)新特點(diǎn)。一是輪出機(jī)制常態(tài)化、機(jī)制化；二是輪出價(jià)格隨行就市動(dòng)態(tài)確定；三是質(zhì)量指標(biāo)更為細(xì)化，對(duì)質(zhì)量和重量進(jìn)行全面公檢；四是明確儲(chǔ)備棉輪入安排，原則上不超過(guò)上年度輪出數(shù)量的30%；五是本年度輪出安排略有調(diào)整。為實(shí)現(xiàn)新舊機(jī)制平穩(wěn)有序過(guò)渡，在以上原則基礎(chǔ)上，本年度儲(chǔ)備棉輪出總量不超過(guò)200萬(wàn)噸。